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幣安DEX:屠龍少年的下半場 和年輕項目的新機會

發布日期:2019年06月28日 點擊:

 

  長鵬應該是一個理想主義者,又或者說有獨行俠的氣質。在Ok、火幣被體制招安的時候,幣安選擇了走出國門,足跡先后走過日本、馬耳他、百慕大、臺灣,但是并沒有找到一個真正的落腳點。

 

  在幣安的戰略里面,我們更多的看到擁抱市場和用戶,而不是主動尋求監管。當然這里并非說幣安不接受監管,而是感覺,它不想跪著掙錢。

 

  2019年,幣安推出了DEX(去中心化交易所),宣布了交易所的競爭進入下半場。我們又更確信這是一個流淌著比特幣血液的男人。

 

  數字貨幣天生就不被主流世界看好,但是在打壓中不停的滲透進原來的世界。用李笑來的話說,這是一個不可逆的進程。

 

  這點幣圈的公司應該深有體會,國際公司的之間的合作能收BTC/ETH的絕對不會腦抽到要人家通過銀行賬戶跨國轉賬給你。

 

  私有財產神圣不可侵犯,然而體會過OTC賬戶被鎖的人不會感受到老大哥的尊重。

 

  數字貨幣第一次真正讓人感受到私有財產權的尊嚴。        

           

  DEX正是未來數字貨幣私人財產權生活的一部分。從這點出發,長鵬的DEX之路,是一個少年的屠龍之路。

 

  為何“交易”

 

  目前用戶對DEX的訴求主要體現在資產的控制權、資產安全的需求、隱私的需求這三點上。但是我們想從用戶的交易的底層需求開始剖析DEX跟CEX(中心化交易所)之間的優劣勢。

 

 

  交易深度

 

  從這點看,DEX跟CEX(中心化交易所)完全不是一個等級的。目前幣安DEX的日交易額5,978,975$(DEX類交易量第一名),而幣安網的日交易額3,411,018,507$,DEX交易額還不到主站的0.2%(數據截止6-26)。由于用戶的歷史習慣原因,加上確實DEX的交易速度限制,短時間內DEX不可能在交易深度上超越CEX。

 

  交易速度

 

  目前幣安鏈的速度是1秒1個塊,交易會再1個塊之內集合競價。大副參加了Binance DEX的第一個IDO,Raven Protocol。個人感受,從散戶的交易來說,交易速度已經完全可以滿足,但是還沒辦法滿足量化團隊的需求。

 

  用戶體驗

 

  對于幣圈用戶來說,幣安DEX從創建錢包-登錄錢包-進行交易的整個體驗已經做得舒服了。關于這點,之前玩Dapp的人可能神有體會,當時大副剛開始玩Dapp的時候,對Tp錢包+Newdex的整個體驗驚為天人。所有的資產都在自己的錢包,隨時可以支配,只需要交易的時候鎖定資產就行,交易流程非常順暢,EOS鏈也夠快。

 

  但它最大的問題在于,EOS錢包的門檻隔絕了兩個世界。同樣的幣安的用戶習慣還是CEX,這可能需要幣安的持續引導。

 

  另外關于用戶體驗上, Newdex也給了很好的啟發。實際上Newdex并不能算一個真正的去中心化交易所,當您發起訂單的時候,您的資產會被發到交易所控制的地址,訂單的撮合實際上是Newdex的服務器進行的訂單撮合,成交之后才各自把資產發回給用戶。曾經在EOS dapp圈,WhaleEx嘲諷Newdex不是去中心化的,結果被用戶一頓嘲諷。當時墨客點評WhaleEx是有著中心化體驗的去中心化交易所,Newdex是有著去中心化體驗的中心化交易化。

 

  在用戶心目中并不關心技術上的去中心化,而更關心體驗的去中心化。

 

  優質資產

 

  大副個人曾經對CoinmarketCap上的幣做過粗略的過目。所有的交易所里面幣安上幣的平均質量是最高的。其他的一線交易所,還有很多看起來是明顯的cx幣或者模式幣,但是幣安的項目至少臺面上看起來都還行。

 

  用戶對優質資產的需求才會使得他們充值資金進交易所。從這點看,DEX由于開放的上幣資格權,更會像一個長尾市場。

 

  當然對于目前投機屬性更重的幣圈來說,所謂的優質資產應該是會漲的資產。

 

  資產的控制權

 

  如果CEX遇到黑客攻擊,或者創始人意外死亡,有可能用戶資產無法提出。就算沒遇到這樣的情況,CEX可能會把您的資產進行挪用,例如拿過去競選EOS節點,拿去理財,或者像ZB一樣拿AE去砸盤。而DEX可以保證您對資產的絕對控制權。

 

  資產流通性

 

  如果把錢放在個人錢包,個人可以隨意快速動用資金。而放在交易所還要考慮每個交易所的提幣速度。大副就不說在okex提現TRX花了一天的故事了。

 

  隱私性

 

  互聯網產品已經讓我們習慣了出賣自己的隱私。李彥宏講的話也不無毛病。雖然沒有KYC更好,但是KYC也不是不能忍受。對于隱私需求比較高的應該更多的是黑客或者xi錢需求。

 

  市場競爭出來的好的交易所,例如幣安,已經可以很好的滿足了客戶就資產的控制權/流通性/優質資產的需求了。而隱私性需求又不是很重要的點,用戶體驗跟交易深度決定了DEX目前的弱勢地位

 

  EOS/TRON的Dapp生態雖然不大,但是得益于錢包入口打造的閉環生態(錢包作為核心入口,可以玩dapp,獲得token,交易token),可以有穩定的用戶群。

 

  幣圈代幣生態中,主要還是以ERC20 token為主,加上各種其他鏈,如果沒有跨鏈技術,在DEX上的交易體驗就是割裂的。

 

  目前幣安的做法是發行BTCB這樣的偽跨鏈資產,實質上是通過網關的形式1:1錨定發行新鏈上的資產。類似的跨鏈資產在EOS上有過(如EBTC、EUSDT),但并沒有形成太大的波瀾。因為網關的方式還要充值提現,跟中心化的交易所也并沒有什么區別。懶惰的用戶接受不了這樣繁瑣的體驗。

 

  幣安DEX的破局之路

 

 

  盡管DEX遇到的困難短期內沒有好的解決方案。但是在全球對數字貨幣監管趨嚴的大環境下,DEX對于幣安來說是一條不得不走的路。

 

  日本的交易所們和Polinex用行動證明了擁抱監管等于擁抱死亡。畢竟去中心化的世界,投資者要的是世界級的數字貨幣大賭場,不嗨即死。

 

  而擁抱監管的話,每個國家都有自己的勢力范圍。美國肯定更支持Coinbase或者Bakkt。

 

  除了監管面,從用戶體驗上看。如果你有過過TP+Newdex的交易體驗,你也會跟我一樣同意這就是未來。至于流動性,易用性都是過程中可以被解決或者被優化的問題。對于幣安來說與其等別人來顛覆,不如自我革命。

 

  年輕項目的新機會

 

  幣安必須要為自己的DEX輸血,為了支持新生兒DEX,幣安搞了兩個舉措:

 

  發行BTCB等跨鏈資產: 通過BTCB或者USDB這樣的穩定幣增加流動性,畢竟用戶需要穩定的籌碼作為中間件。通過穩定幣可以提高用戶的交易意愿。BTC是牛市的中間件,USDT是熊市的中間件。

 

  而我們重點要聊的,就是下面的BEP2社區上幣活動

 

 

  幣安在6月發布了《幣安BEP2社區上幣活動》

 

  對用戶來說,這是最需要關注的,這其中可能有套利機會。

 

  在這個公告里面,有幾個核心要點

 

  1、每個月從DEX選擇一個上主站,試行三個月。

 

  2、日交易量大于5萬美金。(官方禁止項目方刷量,但實際上應該是沒法做到完全管控的)

 

  幣安的做法,是通過主站的流動性來吸引流動性先到DEX,這個有點像bilaxy或者mxc早期崛起的路徑,通過給散戶建立這里經常可以挖寶(待上大交易所)的印象,獲得自己的一席之地。而這三個名額就是接下來的套利機會。

 

  我們特意詢問了幣安,從DEX轉入主板的要求,幣安給出的回復是“幣安雖然開通了DEX到主站的通道,還但是會延續幣安的篩選標準。還是要選既有技術底子,又要懂營銷,有流量的項目”

 

  目前幣安DEX中有26個項目,大部分交易量都很少。原因就是大部分項目,只是把幣安DEX當做一個PR的手段,并沒有實際意義地給幣安DEX帶來用戶量。而大多數用戶不熟悉去中心化交易所,因此就算在技術達標的情況下,唯有項目方擁有強流量+把流量往幣安DEX導入,才有可能能滿足幣安DEX的流量要求。

 

 

  我們注意到今天登陸幣安鏈的項目ARPA,這個賽道定位在隱私計算的項目,核心團隊來自谷歌、優步、亞馬遜,曾與螞蟻金服等企業一起參與制定工信部《大數據技術標準》。但在強技術項目遍天下的今天,最令人新奇的是ARPA的熱度與市場營銷。

 

  ARPA在BISS做IEO時就加入Fomo玩法,和6級遞增型抬價IEO。Fomo玩法是Dapp圈的經典玩法,不出意料這樣的營銷當時獲得了刷屏級別的關注。更重要的是,ARPA的阿波羅計劃,雖然只是一個常規的類會員積分體系,但據官方稱其用戶路徑,是要把4萬左右的會員導入幣安DEX。

 

  雖然DEX目前對于大部分老韭菜來說,依然不算得上熟練,這種嘗試的成功率我們也未知。但這是第一次有項目用機制主動帶活DEX交易的。對于幣安DEX來說,如果確實能如ARPA的所言執行,這樣的項目無疑更有概率通過流量和營銷獲取更多的機會。

 

  畢竟,對于屠龍少年趙長鵬,DEX還是一個實驗田,而最早敢于吃螃蟹的試驗品,往往能更有可"直搗龍巢"

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